Quincy Jones与Serena Williams的机器人科技概念和区块链有什么共同之处?

图1. Quincy Jones与Serena Williams的机器人科技概念和区块链有什么共同之处

上周,交易所交易基金(Inside Exchange-traded funds, Inside ETFs)举行了以“创新和颠覆”为主题的会议,该会议的参议人员主要包括约2300名的顾问和投资者。与其他所有行业一样,在过去的25年里,投资领域也经历了相当多的混乱——索引、被动投资、机器人分配的兴起、区块链和数字货币。今年是第一个ETF创立成功的25周年纪念年,至今为止,ETF资产总额达到了3万亿美元。虽然,这与全球共同基金中估计的40万亿美元的价值相差甚远,但随着投资者对更便宜、更具创新性、高税收效率的工具的追求,ETF的资产总额正迅速追赶上来。

回想一下,10年前机器人顾问才出现。有谁会想到,短短的十年内(2000年代中期),会有这么多的投资者会对“机器管理自己的资金”这样的方式感到如此满意。 Citi分析师预计,到2020年,在全球范围内,由机器人顾问控制的资产将达到近4500亿美元。

图2. 机器人顾问平台预计将在全球范围内持续增长

在众多ETF的演讲和采访中表示,颠覆性对于企业的发展无疑是最重要的。音乐制作人和作曲家Quincy Jones也对该理念表示赞同,他在会议上推动了一个追踪音乐和娱乐公司的新股票指数。Quincy Jones像一个传奇,他的职业生涯很漫长,而且他一直被那些最有影响力的音乐家、演员和艺术家当作榜样。他曾获得79项格莱美奖的提名,无论我们是否意识到这一点,他的音乐、电视和电影都给我们留下了不可磨灭的印象。

当CNBC的Bob Pisani问Jones是否已经做好准备接受机器人代替人类写歌、表演、做音乐?84岁的Jones表示,:“你不能阻止这项技术。”而且,他补充道,他是最早的合成器的实验者之一。(有人还记得上世纪60年代到70年代的侦探秀的主题歌吗?Ironside,这就是由Quincy Jones创作的。)

Jones表示:“你必须始终保持好奇心,你必须愿意冒险。”

Serena Williams也有同样想法 ,她也出席了该会议。这位女士是一名优秀的网球运动员,是四届奥运会金牌得主,去年在怀孕期间,她获得了第23次大满贯。同时,她还是一位精明的女商人,她正在线调查公司“ SurveyMonkey and Oath”的董事会上宣读誓言。“ SurveyMonkey and Oath”是Verizon公司旗下的一家子公司,它控制着许多媒体机构,如HuffPost(赫芬顿邮报)、Yahoo(雅虎)、Tumblr等。

当她被问及为什么被科技公司吸引时,William表示,她还与她的丈夫Alexis Ohanian共同创立了Reddit:“这是一个新的时代,我不想落伍。”

 

区块链技术将颠覆世界

好奇心、能够接受变革的意愿、创新的意愿都促使了我投资区块链技术,并在去年同意成为该公司的董事长。正如许多人所知道的那样,HIVE是第一家公开交易最初发行的数字货币的上市公司,包括比特币、以太坊、莱特币、达世币、门罗币和其他更多的数字货币。我很高兴能站在这个新技术的前沿,这个新技术已经颠覆了我们的行业,并重塑了交易的方式和各个公司在全球范围内筹集资金的方式。在2017年12月中旬,比特币达到近2万美元价值的历史高点,2017年像一个催化剂,成功将数字货币推向主流。

本月早些时候,加密市场的总量一度突破8300亿美元,但自那以来,加密市场已回落至约540亿美元,全球表现强劲的股市也给该市场带来了巨大压力。根据“投资数据提供商”EPFR Global提供的数据,截至1月24日的一周内,约332亿美元流入股市,创一周内的历史新高。仅美国股市就吸引了价值70亿美元投资,而新兴市场的资金流入达到81亿美元,创历史周记录的第二高。

数字货币之间的竞争也在升温。尽管比特币仍然是最受青睐的种类,但它仍然面临着来自以太坊、莱特币、瑞波币 和其他近1500中数字货币的激烈竞争。几年前,它的收益占据数字市场的100%,但如今,它的收益仅占整个市场的40%。

图3. 比特币正面临来自其他数字货币的强劲竞争

但值得注意的是,目前数字货币是高度波动性以及强投机性的。数字货币与黄金或其他硬资产不同,它并不是在所有经济背景下进行测试的。比特币诞生于2009年,在经历最严重的金融危机的几个月之后,它的股价不断上涨、经济状况逐步改善。投资者在下一次经济衰退时或重大市场调整中如何使用它,这个目前还不清楚。

 

Coinbase去年的销售额高达10亿美元

话虽如此,加密空间正以多种不同的方式迅速成熟。每一天开始,就有越来越多的企业接受以这种货币作为支付交易的一种形式。现在,投资者还可以购买比特币期货。Fidelity和USAA都允许账户持有人对他们的数字货币进行监控。尽管有一些“比特币ETFs”在申请美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, SEC)的批准方面遇到了障碍,但基于区块链的ETFs已经在市场上慢慢露头了。上周,在一场于多伦多坎雅特举行的“加拿大投资银行集团的区块链会议”上,我无意中听到一个消息:1万名多名企业家取益于以太坊变成了百万富翁。

去年,数字货币交易平台“Coinbase”的收益达到10亿美元,几乎是预期中的两倍。Coinbase成立于6年前,拥有超过1350万个账户,但最近它关闭了额外的其他风险投资,它希望投资者能够在不久的将来进行首次公开募股(initial public offering , IPO)。

Coinbase即将面临一些强劲的竞争对手——仅有的支持智能手机的交易应用Robinhood将允许用户在下个月免费交易比特币和以太坊。

 

世界黄金协会:数字货币不能代替黄金

在ETFs会议、区块链会议上,有几位与会者提出了一种担忧,数字货币可能正在取代黄金作为一种安全的投资工具。我之前已经提到过很多次了,我并不认同这种想法会变成事实。与比特币不同的是,黄金拥有数千年的历史,足以证明其作为货币用于保值的作用。与机构、散户投资者一样,央行也拥有黄金。它不仅被广泛当作金钱使用,还被用作珠宝、牙科产品和电子产品使用。事实上,这种金属可以在用于挖掘比特币的计算机硬件中找到。

如今,在世界黄金协会(the World Gold Council, WGC)的一份新报告中表示,虽然数字货币和区块链技术很具吸引力,但它们却无法取代黄金在投资者中地位。此外,世界黄金协会还表示:“至今没有任何可量化的数据表明,黄金储备正受到来自数字货币竞争产生的直接影响。”

图4. 世界黄金协会没有可量化的数据表明,黄金正面临着来自数字货币的竞争

根据该组织的数据显示,目前比特币的日均交易量约为20亿美元,这还不到黄金日均交易的总量(2500亿美元)的1%。请记住,黄金是世界上流动性最强的货币之一,其拥有高度发达以及公认的市场结构。

当然,这两种类别的资产之间还有其他一些重要的区别。

 

在通胀飙升之前,投资者将大举买入黄金支持的ETFs

Bloomberg上周的报道称,由于美元走软,黄金支持的ETFs持有的黄金价格将升至2013年以来的最高水平,地缘政治风险即将上升,预计通货膨胀可能在2018年持续升温。上周早些时候,美国黄金持有量攀升至2250吨,是2013年5月以来的最高水平,2013年的金价在1400美元至1500美元之间。

图5. 2017年,黄金支持的ETFs持有的黄金交易量达到自2013年以来的最高水平

美元在过去几周内大跌,上周三跌幅超过1%,为连续10个月以来最大单日跌幅——在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛(the World Economic Forum )上,美国财政部长Steven Mnuchin评论说,“美元的弱势化是对我们有利的,因为它与贸易、机会都是直接相关的。”在2017年4月,当美国总统Donald Trump 称美元“走强”时,美元汇率也出现了类似的下跌。不久之后,该指数跌至200日移动均线以下。

图6. 自特朗普就任总统以来,美元已贬值12%

然而,在上周四,特朗普告诉CNBC:“美元将会变得越来越强大,我想看到美元最终能走强。”

无论如何,这对黄金的价值都存在建设性的指示。Thomson Reuters黄金公司目前预计,黄金的价值在今年将达到1,500美元/盎司。根据分析2015年12月、2016年12月加息后的几个月里黄金的价值的表现,我估计大概今年的金价约为1,500美元/盎司。

根据Thomson Reuters的数据显示,价格上涨的原因可能是由“美国可能退出北美自由贸易协定”引起的。

当然,这样做将是导致高度通货膨胀,正如我在上周的Frank 脱口秀节目中所指出的那样,历史一直是黄金的顺风车。这项税收改革已经提高了沃尔玛、星巴克和其他地方的员工的工资。最近,美国又开始对进口洗衣机和太阳能电池征收新的关税。作为回应,韩国在世界贸易组织(the World Trade Organization, WTO)对美国提起了两起诉讼。

我们不要低估来自地缘政治的声音。上周,“末日时钟”在午夜时分被移动了30秒。现在离“末日”只剩下两分钟了。这是自1953年以来最接近午夜的象征性气压计,在那个时候,美国和俄罗斯开始测试的热核武器,已成为过去100年来最具破坏性的进展。

作者:Frank Holmes

翻译:long@比特财经

网址:https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/01/29/what-do-quincy-jones-serena-williams-and-blockchain-have-in-common/#45e388d37b74

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